हम भारत में 400+ शहरों में 2500 से अधिक सीएफपी और एमएफ सलाहकारों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग किए जाने वाले "धन ई कार्यालय" नामक इस ऑनलाइन म्यूचुअल फंड सॉफ़्टवेयर द्वारा एक वितरक की पूर्व आवश्यकताओं को उचित ठहराते हैं। अच्छा पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर वह बनाता है जो एक बार एक कठिन उपक्रम होता, काफी सरल।
हमने एक निवेशक द्वारा एक वितरक के लिए निवेश अवधारणा के आधार पर सॉफ्टवेयर पद्धति का चयन किया है, क्योंकि जब एक निवेशक द्वारा उसके लिए एक छोटे से निवेश की बात आती है, तो बाजार के मानकों को देखते हुए बुनियादी निवेश से अधिक निवेश की ओर बढ़ने का समय होता है, जैसा कि हमने विकसित किया है। छोटे सॉफ्टवेयर से लेकर वितरकों के लिए मजबूत म्युचुअल फंड सॉफ्टवेयर तक सॉफ्टवेयर में कई चीजें हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में नीचे दिए अनुसार रिपोर्ट वर्गीकरण शामिल है-
सलाहकारों द्वारा एयूएम रिपोर्ट विभेदीकरण - यदि आप एक निगम के साथ काम कर रहे हैं, तो एयूएम को व्यक्तिगत रूप से देखने की आवश्यकता है जैसा कि उप दलालों द्वारा दिया गया है क्योंकि उस समय सलाहकार वार एयूएम को छिपाने की आवश्यकता हो जाती है हम सभी एयूएम पर नहीं दिखा सकते हैं और वहां उप दलालों द्वारा एयूएम देखने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में विकल्प है। विशेष रूप से उन फर्मों के लिए उपयोग करें जो उप दलालों द्वारा प्रबंधित ग्राहक निवेश के अनुसार गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रभारी हैं।
ऐतिहासिक लेन-देन रिकॉर्ड- वेल्थ ई ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग वितरक पेशेवरों द्वारा ऐतिहासिक डेटा पर अपने ग्राहक के पोर्टफोलियो के जोखिम और रिटर्न विशेषताओं को देखने के लिए किया जाता है। लाइव एनएवी अपडेट, इक्विटी फंड के लिए सेंसेक्स अपडेट भी है।
म्युचुअल फंड निवेश में एसेट एलोकेशन - हर निवेश के लिए एसेट एलोकेशन होता है, यह इक्विटी या डेट हो सकता है, इस इक्विटी और डेट श्रेणी के लिए उप-वर्गीकरण भी होता है, यह विवरण उसी पेज पर किसी अन्य विक्रेता द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है जैसा कि हम आपको प्रदान करते हैं आईएफए के लिए इस म्युचुअल फंड सॉफ्टवेयर में और फिर यह आपके क्लाइंट को प्रतिबिंबित करता है। यह सभी ग्राहकों के लिए एक ही बार में जांचा जा सकता है क्योंकि श्रेणी किसी भी प्रकार की हो सकती है - डायवर्सिफाइड, इनकम, सेक्टर, बैलेंस्ड और टैक्स सेविंग फंड (ईएलएसएस)।
आपको यह बताने के लिए रिपोर्ट करें कि आप गैर निवेश वाले ग्राहक पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं - क्योंकि बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं जो आपके साथ थे लेकिन अभी नहीं या यह संभव हो सकता है कि कुछ ग्राहक जो आपके साथ निवेश कर रहे हैं लेकिन अब नियमित रूप से आपके संपर्क में नहीं हैं सॉफ्टवेयर आपकी मदद के लिए मौजूद है क्योंकि यह आपको आपके मृत क्लाइंट 0 बैलेंस क्लाइंट, नॉन एसआईपी, नॉन एमआईपी और ईएलएसएस क्लाइंट की सूची देता है। जैसा कि उनके निवेश की संभावना बढ़ सकती है यदि आप उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर आपको मौजूदा एयूएम स्थिति के सकारात्मक नोट के साथ-साथ निम्नलिखित ग्राहकों द्वारा किए गए निवेश के बाद एयूएम स्थिति के साथ इसका उत्कृष्टता प्रदान करेगा। सूची। सलाहकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मौजूदा रिपोर्ट का उपयोग करके एक निवेशक के सामने पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति का प्रदर्शन करना होगा ताकि वह अधिक निवेश करने की कोशिश करे या कम से कम बिना किसी मोचन के पैसे को सुरक्षित और अस्थिर रखने के लिए ईएलएसएस निवेश शुरू करने के बारे में सोचे।